北海理財招聘

崗位職責：
1、客戶需求分析：了解客戶的財務狀況、投資目標、風險承受能力等信息。分析客戶現(xiàn)有的資產(chǎn)配置和投資組合。
2、財務規(guī)劃：制定個性化的財務規(guī)劃方案，包括但不限于退休規(guī)劃、教育基金規(guī)劃、稅務規(guī)劃等。提供風險管理建議。
3、投資咨詢與管理：根據(jù)客戶的財務目標推薦合適的投資產(chǎn)品和服務。
監(jiān)控投資表現(xiàn)，并根據(jù)市場變化調(diào)整投資策略。
4、市場研究與分析：關注市場動態(tài)，分析經(jīng)濟趨勢對客戶投資的影響。
任職要求：
1、本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、財務、管理等相關專業(yè)。
2、善于溝通，較強的人際交往能力及表達能力。
3、有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維。
4、3-5年相關工作經(jīng)驗，熟悉各類金融工具，了解金融行業(yè)各類理財知識。
5、具有基金從業(yè)資格、國際金融理財師（CFP）或相關證書（AFP、EFP、CFA等）者優(yōu)先考慮。