大新職場問答
想找一份滿意的工作?
大家都在搜索: 護士 保險經(jīng)理 招聘主管 錄入 企業(yè)策劃 市場總監(jiān) 合同管理 薪酬績效 工程造價 消防救援 工程經(jīng)理 酒店保安 施工單位 建工 培訓生 調(diào)試 旅游銷售 收銀員工作餐 消防生產(chǎn) 職工
-
在大新企業(yè)投資顧問應具備的能力與素質(zhì)是什么
13*******00 2022-08-08 3個回答 41人關注
全部回答 已有 3人回答
-
13*******05 2022-08-081. 負責分支機構投資咨詢服務工作,提供客觀、專業(yè)、審慎的業(yè)務咨詢服務,幫助客戶深入了解市場、防范風險并實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
2. 深入了解客戶需求,熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務,根據(jù)客戶風險特征和投資目標,為客戶提供適當?shù)馁Y產(chǎn)配置服務。
3. 負責市場研究和投資顧問咨詢服務產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣工作。
4. 服務、拓展客戶,提升存量客戶價值。
5. 完成公司交辦的其他工作 -
13*******71 2022-08-08優(yōu)秀的理財顧問身后還應該有強大的團隊支持。投資顧問是客戶與整個投顧服務團隊之間溝通的橋梁。因此,優(yōu)秀的投顧應該有強大團隊、大數(shù)據(jù)、政策平臺等作為支持,以確保為客戶所制訂的方案盡可能規(guī)避可能出現(xiàn)的風險。民眾投顧無論是團隊實力、服務還是策略等方面都經(jīng)受住了市場和用戶的考驗。民眾投顧通過全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標,量身定制的投資方案。為廣大客戶提供,個性化、精細化的投資顧問服務。
-
15*******36 2022-08-08優(yōu)秀的投顧,首先要擁有過硬的專業(yè)背景,有深厚的業(yè)務和理論基礎。一個優(yōu)秀的理財顧問,不僅應該熟悉金融產(chǎn)品,還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品,如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等,以及對相關法規(guī)的掌握、運用,只有具備相當?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力,且將自己所學所知不斷更新,才能為客戶提供有價值的資訊。這樣的投顧才能夠幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解證券投資業(yè)務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。民眾投顧匯聚了行業(yè)內(nèi)眾多知名金融大咖,用專業(yè)權威的的理念引領用戶,與客戶保持全面深入的交流,幫助客戶達成投資目標。
相似問題
-
15*******92 2022-08-08
-
13*******14 2022-08-08
-
15*******29 2022-07-23
-
13*******13 2022-07-23
-
13*******51 2022-07-23
大新相關熱門崗位
熱門問答
-
13個回答 1235人關注
-
23個回答 1516人關注
-
3
2024在大新一家公司上班,被領導斥責后怎么調(diào)整自己心態(tài)?
3個回答 350人關注 -
43個回答 306人關注
-
53個回答 503人關注
-
大新最新招聘信息
-
銷售專員 4000-6000元
崇左-大新縣 1人
-
汽車維修 4000-8000元
崇左-大新縣 1人
-
質(zhì)量管理/測試 4000-5000元
崇左-大新縣 1人
-
銷售 4000-8000元
崇左-大新縣 1人
-
汽車前臺接待 4000-5000元
崇左-大新縣 1人
-
建筑工程資料員 3000-4000元
崇左-大新縣 1人
-
服裝導購員 3000-6000元
崇左-大新縣 1人
-
銷售總監(jiān) 3000-4000元
崇左-大新縣 1人
-
西餐廚師 4000-5000元
崇左-大新縣 1人
-
酒店前臺收銀 2000-3000元
崇左-大新縣 1人
-
酒店客房服務員 2000-3000元
崇左-大新縣-冠林華府 1人
-
餐飲店長 3000-5000元
崇左-大新縣 1人
-
酒店客房主管 4000-6000元
崇左-大新縣 1人
-
口腔護士 3000-5000元
崇左-大新縣 1人
-
接待服務副經(jīng)理 5000-6000元
崇左-大新縣 1人
-
資料員 4000-5000元
崇左-大新縣 1人
-
酒店前廳接待員 2000-4000元
崇左-大新縣 1人
-
酒店保潔員 2000-4000元
崇左-大新縣 1人
-
城市經(jīng)理 6000-8000元
崇左-大新縣 1人
-
服務員 2000-3000元
崇左-大新縣 1人