職位描述
1. 參與公司舉辦的投資者教育活動,為客戶提供貼心服務(wù);
2. 對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3.了解客戶需求,幫助客戶了解和選擇公司業(yè)務(wù)品種(個人理財、國內(nèi)外保險、基金),為其提供公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全方位金融服務(wù);
4. 根據(jù)客戶狀況進行分層,建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的資產(chǎn)配置目的和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;
5. 持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢;
6.高底薪+高提成,完善的培訓(xùn)體系,良好的職業(yè)晉升空間,通過努力實現(xiàn)財富自由。
公司簡介
北京恒昌匯財投資管理有限公司(下稱“恒昌匯財”)成立于2012年1月,注冊資金1億元,總部設(shè)立于北京。恒昌匯財是提供財富管理咨詢業(yè)務(wù)的專業(yè)公司,秉承“誠信為本、專業(yè)立足、堅持創(chuàng)新、協(xié)作共贏”的核心理念,致力于為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位財富管理顧問服務(wù)。
恒昌匯財根據(jù)客戶的財富管理需求與風(fēng)險承受能力,尊重客戶的財富管理意愿,并根據(jù)客戶需求及風(fēng)險承受能力向其建議適合的財富管理方式。
恒昌匯財專注于為客戶提供財富管理的個性化服務(wù)方案,根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)等因素為客戶提供優(yōu)質(zhì)的個性化財富管理咨詢服務(wù),幫助客戶享受高效、便捷的財富管理服務(wù)體驗。
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投資顧問10000-17000元桂林-七星區(qū) 本科以上 35歲以下國泰君安證券股份有限公司桂林穿山東路證券營業(yè)部金融/投資/證券1)負責(zé)富裕、高凈值客戶的服務(wù)及營銷開發(fā); 2)向客戶提供證券及金融相關(guān)產(chǎn)品的投資建議; 3)負責(zé)富裕、高凈值客戶的綜合理財服務(wù),為客戶提供一站式、全方位的綜合理財服務(wù); 4)充分挖掘客戶的金融理財需求,為其定制或銷售公司相關(guān)金融產(chǎn)品;1小時內(nèi)周女士綜合
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部門經(jīng)理25000元桂林-七星區(qū)-七星花園 本科以上 2年以上 35歲以下國泰君安證券股份有限公司桂林穿山東路證券營業(yè)部金融/投資/證券1)負責(zé)營銷團隊的招聘、培訓(xùn)和業(yè)務(wù)督導(dǎo)及制度完善工作; 2)負責(zé)線上線下渠道開發(fā)、維護并建立持續(xù)工作檔案; 3)負責(zé)分管業(yè)務(wù)的目標任務(wù),制定工作計劃、策劃活動方案,評估投入產(chǎn)出比,控制費用預(yù)算及合規(guī)風(fēng)險; 4)組織分管業(yè)務(wù)的工作開展,過程管理、結(jié)果反饋;實時了解整體落實情況,并持續(xù)推動或調(diào)整提升達成目標; 5)負責(zé)分管業(yè)務(wù)的相關(guān)事務(wù)協(xié)調(diào),日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)(營銷話術(shù))、數(shù)據(jù)核算、問題處理以及業(yè)務(wù)骨干培養(yǎng)、人才儲備; 6)完成營業(yè)部交辦的其它工作2小時前周女士綜合
- 北京恒昌匯財投資管理有限公司桂林分公司
- 所在行業(yè) 投資/投資管理/中介
- 成立時間 10年(2014年9月17日)
- 企業(yè)性質(zhì) 有限責(zé)任
- 公司規(guī)模 --