理財(cái)經(jīng)理

職位描述

崗位職責(zé):

1. 根據(jù)適當(dāng)性原則.做好新客戶開發(fā).服產(chǎn)簽約.產(chǎn)品銷售和新業(yè)務(wù)推廣等工作,

2. 做好客戶包的維護(hù).客戶日常咨詢服務(wù).存量客戶二次開發(fā)等工作,

3. 負(fù)責(zé)客戶投資者教育工作.根據(jù)適當(dāng)性原則.為客戶提供各種綜合性理財(cái)咨詢服務(wù),

4. 分析市場(chǎng)狀況和客戶理財(cái)需求.匹配合適的金融產(chǎn)品.滿足客戶資產(chǎn)配置需求,

5. 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作.

任職要求:

1.年齡35周歲以下.全日制本科及以上學(xué)歷,

2.通過證券從業(yè)資格.基金.投顧考試,

3.具有兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),若原崗位為未服務(wù)雅貴包理財(cái)經(jīng)理.2020年.2021年及2022年理財(cái)經(jīng)理考核排名靠前,

4.有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)維護(hù)能力,

5.與其他任何單位不存在勞動(dòng)關(guān)系.無直系親屬及社會(huì)主要關(guān)系人是公司員工或外聘經(jīng)紀(jì)人,

6.具有良好的職業(yè)道德.無違法違紀(jì)記錄.不屬于<證券法>規(guī)定的禁入人員.較強(qiáng)的溝通能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí).富有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神.

7.聯(lián)系人:李女士0773-****588/15078****21 

公司簡(jiǎn)介

方正證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“方正證券”或“公司”)是中國(guó)首批綜合類證券公司.上海證券交易所.深圳證券交易所首批會(huì)員.于2010年改制為股份有限公司.并于2011年在上海證券交易所上市(股票代碼:601901).
公司目前已設(shè)立期貨.合資投行.合資基金.私募投資基金.另類投資.香港金控等六家子公司.并持有盛京銀行股份有限公司部分股權(quán).2014年8月.公司完成對(duì)中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司的收購(gòu).公司子公司增至七家.公司總股本擴(kuò)增至82.32億股.截至2018年底.公司總資產(chǎn)1482.22億元.凈資產(chǎn)377.53億元.
通過多年積累.方正證券及其子公司業(yè)務(wù)資質(zhì)齊全.范圍涵蓋證券經(jīng)紀(jì).期貨經(jīng)紀(jì).投資銀行.證券自營(yíng).資產(chǎn)管理.研究咨詢.IB業(yè)務(wù).QFII業(yè)務(wù).融資融券.另類投資業(yè)務(wù).證券投資基金業(yè)務(wù).場(chǎng)外市場(chǎng)業(yè)務(wù).質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù).代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù).受托管理保險(xiǎn)資金業(yè)務(wù).私募基金綜合服務(wù)業(yè)務(wù).新三板做市業(yè)務(wù).收益憑證業(yè)務(wù).互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)試點(diǎn).私募基金管理等.
公司現(xiàn)擁有區(qū)域分公司22家.證券營(yíng)業(yè)部283家.期貨分支機(jī)構(gòu)32家.分布在全國(guó)28個(gè)省(市.自治區(qū))的重要中心城市.
方正證券肩負(fù)“以金融服務(wù)成就美好生活”的使命.以“成為廣受客戶信賴的投資銀行”為愿景.秉承“客戶至上.專業(yè)穩(wěn)健.開放協(xié)同.簡(jiǎn)單專注.勤奮堅(jiān)持.追求卓越”的價(jià)值觀.致力于為客戶提供交易.投融資.財(cái)富管理等全方位金融服務(wù).通過財(cái)富管理.分支機(jī)構(gòu)與投行.投資能力.資產(chǎn)管理.金融科技.夯實(shí)保障六大戰(zhàn)略舉措.公司力爭(zhēng)成為各項(xiàng)業(yè)務(wù)均衡發(fā)展.特色鮮明.具有重要影響力和一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型綜合類券商.