樂業(yè)職場問答

在樂業(yè)企業(yè)投資顧問應(yīng)具備的能力與素質(zhì)是什么

13*******00
2022-08-08
3個回答
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13*******05 2022-08-08

1. 負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)投資咨詢服務(wù)工作，提供客觀、專業(yè)、審慎的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，幫助客戶深入了解市場、防范風(fēng)險并實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

2. 深入了解客戶需求，熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶風(fēng)險特征和投資目標(biāo)，為客戶提供適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置服務(wù)。

3. 負(fù)責(zé)市場研究和投資顧問咨詢服務(wù)產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣工作。

4. 服務(wù)、拓展客戶，提升存量客戶價值。

5. 完成公司交辦的其他工作
13*******71 2022-08-08

優(yōu)秀的理財顧問身后還應(yīng)該有強(qiáng)大的團(tuán)隊支持。投資顧問是客戶與整個投顧服務(wù)團(tuán)隊之間溝通的橋梁。因此，優(yōu)秀的投顧應(yīng)該有強(qiáng)大團(tuán)隊、大數(shù)據(jù)、政策平臺等作為支持，以確保為客戶所制訂的方案盡可能規(guī)避可能出現(xiàn)的風(fēng)險。民眾投顧無論是團(tuán)隊實力、服務(wù)還是策略等方面都經(jīng)受住了市場和用戶的考驗。民眾投顧通過全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)，量身定制的投資方案。為廣大客戶提供，個性化、精細(xì)化的投資顧問服務(wù)。
15*******36 2022-08-08

優(yōu)秀的投顧，首先要擁有過硬的專業(yè)背景，有深厚的業(yè)務(wù)和理論基礎(chǔ)。一個優(yōu)秀的理財顧問，不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品，還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品，如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等，以及對相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用，只有具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力，且將自己所學(xué)所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。這樣的投顧才能夠幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解證券投資業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。民眾投顧匯聚了行業(yè)內(nèi)眾多知名金融大咖，用專業(yè)權(quán)威的的理念引領(lǐng)用戶，與客戶保持全面深入的交流，幫助客戶達(dá)成投資目標(biāo)。