職位描述

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

公司簡(jiǎn)介

譽(yù)霖鼎信財(cái)富投資(大連)有限公司是東北地區(qū)第一家依托實(shí)業(yè)為基礎(chǔ)以金融產(chǎn)品為核心業(yè)務(wù)的多元化投資公司。公司成立于2004 年,總部位于大連,截至 2012 年初 ,分公司已遍布北方多個(gè)省市自治區(qū)。 金融行業(yè)簡(jiǎn)介 在美國(guó),一個(gè)成功的人背后一定要站有三個(gè)人:私人醫(yī)生、律師和理財(cái)規(guī)劃師。醫(yī)生用來(lái)保命,律師用來(lái)規(guī)范行為和保護(hù)個(gè)人權(quán)力,理財(cái)規(guī)劃師用來(lái)打理自己的資產(chǎn),這三人缺一不可,這三個(gè)職位都屬于高收入職位,而理財(cái)規(guī)劃師的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,理財(cái)規(guī)劃師在全世界被稱(chēng)謂“第一職位”。理財(cái)行業(yè)在金融產(chǎn)業(yè)中就像一個(gè)接線板,它一頭連接著客戶(hù),一頭則連接著各種金融機(jī)構(gòu)和金融產(chǎn)品。它起著一個(gè)橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實(shí)工作中,由于我國(guó)金融理財(cái)業(yè)才剛剛起步,各項(xiàng)環(huán)節(jié)還沒(méi)有完全理順,導(dǎo)致理財(cái)顧問(wèn)在工作中至少還面臨產(chǎn)品、渠道、服務(wù)三方面的挑戰(zhàn)?,F(xiàn)在銀行、證券公司、基金公司和各家保險(xiǎn)公司都叫理財(cái),都在招募理財(cái)規(guī)劃師或理財(cái)顧問(wèn),但因各公司涉及產(chǎn)品的單一性,不能實(shí)現(xiàn)真正意義上的理財(cái),因?yàn)樽C券公司、基金公司只能為客戶(hù)提供股票和基金產(chǎn)品,關(guān)注的是客戶(hù)資產(chǎn)的投資升值部分,應(yīng)該叫投資顧問(wèn);而銀行的功能是儲(chǔ)蓄,或代售基金代售銀行保險(xiǎn),應(yīng)該叫客戶(hù)經(jīng)理;而各家保險(xiǎn)公司也只能賣(mài)人壽保單,關(guān)注的是客戶(hù)家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃,應(yīng)該叫風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃師更適合一些。 本公司優(yōu)勢(shì) 依托先進(jìn)的P2P理財(cái)模式,鼎信作為東北地區(qū)領(lǐng)先的從事貸款咨詢(xún)與管理的專(zhuān)業(yè)性服務(wù)機(jī)構(gòu),引入歐美最先進(jìn)的小額貸款投資理財(cái)模式,延續(xù)KIVA所倡導(dǎo)的“貸款改變生活(loans that change lives)”的企業(yè)理念,借鑒Community loan fund的小額信貸運(yùn)營(yíng)方式,結(jié)合本國(guó)國(guó)情,推出以線下交易為主,理財(cái)投資相結(jié)合,信審團(tuán)隊(duì)評(píng)估,投資風(fēng)險(xiǎn)控制的《HMT貸款服務(wù)平臺(tái)》。向客戶(hù)提供 “個(gè)人對(duì)個(gè)人”、“個(gè)人對(duì)企業(yè)”的資金有償流動(dòng)的抵押貸款咨詢(xún)管理居中服務(wù)。 鼎信通過(guò)建立一個(gè)安全、高效、誠(chéng)信、互惠互助的借貸平臺(tái), 解決人們?cè)谂嘤?xùn)、就業(yè)、消費(fèi)、創(chuàng)業(yè)中所需的資金問(wèn)題。同時(shí),幫助投資者更好地應(yīng)對(duì)當(dāng)前世界金融危機(jī)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)困境,抵御通貨膨脹帶來(lái)的資產(chǎn)貶值風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值、增值,以全面改善人們的生活品質(zhì)。[查看全部]

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譽(yù)霖鼎信財(cái)富投資管理(大連)有限公司柳州分公司
所在行業(yè) 投資/投資管理
成立時(shí)間 10年(2013年12月3日)
企業(yè)性質(zhì) 股份制企業(yè)
公司規(guī)模 --
企業(yè)服務(wù)
費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
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