職位描述
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，結(jié)合個人及家庭狀況對客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置提供理財(cái)服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn)及交流；
5、了解公司的產(chǎn)品，根據(jù)客戶需求提供最適合的理財(cái)產(chǎn)品及服務(wù)；
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。
公司簡介
上信大領(lǐng)國際投資控股集團(tuán)總部位于香港，旗下?lián)碛卸嗉易庸?，龐大團(tuán)隊(duì)。核心投資決策團(tuán)隊(duì)、投資與研究團(tuán)隊(duì)、全面風(fēng)險管理團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營交易團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品及服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
上信大領(lǐng)是一家集投資項(xiàng)目、融資、一體的多元化國際性機(jī)構(gòu)，與多家香港，世界國際金融公司、聯(lián)合國國際生態(tài)組織等多家海外財(cái)團(tuán)、基金會和跨國貿(mào)易公司有著密切的業(yè)務(wù)來往。憑借先進(jìn)的經(jīng)營理念，完善的管理體系，強(qiáng)大的投資與融資體系，為客戶創(chuàng)造更多的財(cái)富。此外，公司建立了一套完善的風(fēng)險控制體系，能夠獨(dú)立評估投資風(fēng)險，全面監(jiān)控投資流程，最大限度地降低投資人的風(fēng)險，保障投資人的利益，并實(shí)現(xiàn)了研究、投資、交易三者的有機(jī)結(jié)合，努力為投資者保值增值，創(chuàng)造價值。 上信大領(lǐng)擁有一支專業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并盡力尋找擁有共同理念與價值觀的合作伙伴。上信大領(lǐng)提供盡可能全面的產(chǎn)品選擇，但每一款進(jìn)入上信大領(lǐng)產(chǎn)品池的產(chǎn)品都必須經(jīng)過嚴(yán)格的對比與篩選。上信大領(lǐng)嚴(yán)格跟蹤產(chǎn)品的管理過程，全面、透徹了解產(chǎn)品的設(shè)計(jì)思路、基礎(chǔ)資產(chǎn)組成，并對產(chǎn)品的品質(zhì)與風(fēng)險進(jìn)行全程監(jiān)控。上信大領(lǐng)定位于中國新一代的綜合金融服務(wù)提供商，是擁有資產(chǎn)管理能力的、領(lǐng)先的獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，是中國獨(dú)立財(cái)富管理行業(yè)的實(shí)行和領(lǐng)導(dǎo)者。
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對房地產(chǎn)業(yè)、娛樂業(yè)的投資；房地產(chǎn)中介服務(wù)；房地產(chǎn)信息咨詢；商品信息咨詢；企業(yè)管理信息咨詢；企業(yè)營銷策劃；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（憑資質(zhì)證經(jīng)營）；企業(yè)形象策劃；市場營銷策劃；物業(yè)管理；房屋租賃；室內(nèi)外裝修裝飾工程（憑資質(zhì)證經(jīng)營）；品牌營銷策劃；國內(nèi)文化藝術(shù)交流活動策劃；銷售：建筑材料（除危險化學(xué)品），裝飾材料（除危險化學(xué)品）。 -
對建筑業(yè)的投資與管理;國內(nèi)貿(mào)易;企業(yè)總部管理;房地產(chǎn)租賃經(jīng)營;文化會議服務(wù);工程管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。) -
對水利、電力、公路、橋梁、碼頭、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、生物制藥、能源交通、旅游業(yè)、房地產(chǎn)的投資;建筑材料、日用百貨、五金交電、機(jī)電設(shè)備、橡膠、鋼材、化工產(chǎn)品的購銷代理;房屋租賃、場地租賃;企業(yè)營銷策劃、咨詢服務(wù);市場管理;對農(nóng)貿(mào)市場的投資、開發(fā);農(nóng)副產(chǎn)品、水產(chǎn)品及海鮮產(chǎn)品批發(fā)、零售(憑許可證經(jīng)營);知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)(除國家有專項(xiàng)規(guī)定外);動漫設(shè)計(jì)及周邊產(chǎn)品的開發(fā)與銷售(除國家?？禺a(chǎn)品);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告,展覽展示服務(wù),國內(nèi)各類文化藝術(shù)活動交流(以上除國家有專項(xiàng)規(guī)定外)。 -
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(憑資質(zhì)證在有效期內(nèi)經(jīng)營),對教育業(yè)、文藝業(yè)、交通能源業(yè)、傳媒業(yè)、環(huán)保業(yè)、礦業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、建筑業(yè)、旅游業(yè)的投資;電子產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、日用百貨、文化用品、辦公用品、建筑材料(除危險化學(xué)品)的銷售,家庭服務(wù),家電維修,房屋租賃。
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對采礦、資源開發(fā)、制造、建筑、金融、房地產(chǎn)、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)、地質(zhì)勘察、水利、環(huán)境、公共設(shè)施管理、農(nóng)、林、牧、漁、居民服務(wù)以及其他服務(wù)業(yè)的投資。（國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）
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對房地產(chǎn)、礦產(chǎn)、交通、能源、農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目的投資;建筑材料(除危險化學(xué)品及木材)、日用百貨、農(nóng)副土特產(chǎn)品(除糧油)、五金交電(除助力自行車)、礦產(chǎn)品(國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外)的購銷代理;自營和代理一般經(jīng)營項(xiàng)目商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),許可經(jīng)營項(xiàng)目商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)須取得國家專項(xiàng)審批后方可經(jīng)營(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。依法收購處置債權(quán)資產(chǎn)(國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外)。
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憑總公司資質(zhì)聯(lián)系業(yè)務(wù)
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一般項(xiàng)目：金屬材料銷售；金屬材料制造；新型金屬功能材料銷售；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；以自有資金從事投資活動；金屬結(jié)構(gòu)銷售；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；進(jìn)出口代理；國內(nèi)貿(mào)易代理；金屬結(jié)構(gòu)制造；寄賣服務(wù)；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
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對能源業(yè)、建設(shè)基礎(chǔ)工程、礦業(yè)、文化旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的投資及管理;從事對未上市企業(yè)的投資及信息咨詢服務(wù);建筑材料(除危險化學(xué)品)的銷售;自營和代理一般經(jīng)營項(xiàng)目商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),許可經(jīng)營項(xiàng)目商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)須取得國家專項(xiàng)審批后方可展開經(jīng)營(前置許可項(xiàng)目及國家禁止經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營;高新技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)與銷售。
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對建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、餐飲業(yè)、文化娛樂業(yè)的投資,礦產(chǎn)品、煤炭、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、機(jī)電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(危險化學(xué)品除外)、有色金屬、建材、苗木、花卉的銷售;道路貨物運(yùn)輸(普通道路貨物運(yùn)輸);房地產(chǎn)開發(fā);進(jìn)出口貿(mào)易。
行業(yè)招聘
- 廣西南寧上信大領(lǐng)投資管理有限公司
- 所在行業(yè) 投資/投資管理
- 成立時間 11年（2013年7月11日）
- 企業(yè)性質(zhì) 有限責(zé)任
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