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  19*******49 2022-08-12
  CHFP理財規(guī)劃師證書適用人群 銀行的個人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員； 證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理； 保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員； 基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員； 提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務(wù)會計人員等； 私募股權(quán)基金投行經(jīng)理； 各行各業(yè)的高級管理人員； 有志于從事投資理財規(guī)劃的人員； 高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)的學(xué)生，希望進入金融行業(yè)的學(xué)生； 對個人理財感興趣的個人，對家庭資產(chǎn)配置有迫切需求的人。 CHFP理財規(guī)劃師證書不僅可以幫助您提升核心競爭力，更能讓您學(xué)習(xí)的課程知識架構(gòu)真正落地，持續(xù)優(yōu)化各類金融產(chǎn)品的營銷邏輯；真正成長為對客戶具有巨大專業(yè)影響力的理財規(guī)劃師。 CHFP理財規(guī)劃師認證考試一年僅組織兩次，錯過等半年。如需課程試聽、備考資料，點擊下方鏈接免費獲?。?/div>
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  13*******88 2022-08-12
  現(xiàn)在越來越多的財富管理公司放棄單一固收類產(chǎn)品的銷售邏輯，轉(zhuǎn)而擴充產(chǎn)品線，提供多品類投資資產(chǎn)，甚至包括一些非金融事務(wù)類服務(wù)，以滿足客戶多元化的投資和生活需求。所以對理財師來說，積極面對挑戰(zhàn)，拓展自己的能力范圍，了解不同的產(chǎn)品類別、不同行業(yè)的投資邏輯，從客戶的角度去思考，才能成為一個優(yōu)秀的理財師。同時，相關(guān)資格證書會成為很好的加分項。 想要專業(yè)可以考RFP，美國注冊財務(wù)策劃師。相對國內(nèi)目前較為盛行的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應(yīng)用，更加實務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。
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  13*******10 2022-08-12
  但是從整個行業(yè)來看，國人可投資財富的快速增長醞釀了巨大的財富管理需求，“家庭財富管家”理財師需求旺盛。但目前國內(nèi)的情況來看，理財規(guī)劃師還是以產(chǎn)品銷售為主，但不排除有一部分人已經(jīng)開始轉(zhuǎn)型。 如果你想在理財師的崗位上不斷提升，并且做好，除了道德上一定要有底線外，有兩點建議：一、要通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握必備的專業(yè)技能，樹立自己的專業(yè)名片，持有專門的理財認證資質(zhì)，并且不斷通過交流掌握最新信息；二、不斷對自己提出更高的要求并為此付出努力，持續(xù)學(xué)習(xí)與繼續(xù)教育至關(guān)重要，包括更好的客戶，更強的能力，更優(yōu)的團隊，以及更專業(yè)的自己。 現(xiàn)在越來越多的財富管理公司放棄單一固收類產(chǎn)品的銷售邏輯，轉(zhuǎn)而擴充產(chǎn)品線，提供多品類投資資產(chǎn)，甚至包括一些非金融事務(wù)類服務(wù)，以滿足客戶多元化的投資和生活需求。所以對理財師來說，積極面對挑戰(zhàn)，拓展自己的能力范圍，了解不同的產(chǎn)品類別、不同行業(yè)的投資邏輯，從客戶的角度去思考，才能成為一個優(yōu)秀的理財師。同時，相關(guān)資格證書會成為很好的加分項。