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  15*******66 2023-05-23
  ? 針地在保障已有財富資源購買力前提下的增值保值需求，設(shè)計(jì)滿足這一需求的家庭投資架構(gòu)的能力。
  
  ? 針對廣義的家庭財產(chǎn)“安全性”保障和保全的的需求，設(shè)計(jì)滿足這一需求的家庭財富保障保全體系的能力。
  
  ? 針對保障并提升家庭生活品質(zhì)的需求，制定基于這一需求的全生涯理財規(guī)劃的能力。
  
  ? 針對對子女的教育、財富支持，以及包括了財產(chǎn)傳承和企業(yè)傳承在內(nèi)的財富傳承安排的需求，進(jìn)行一系列安排的專業(yè)能力。
  
  ? 學(xué)習(xí)理財規(guī)劃師的能力收獲：「策略、方法、工具」。其中包括了人生各階段理財方案的規(guī)劃能力、投資管理能力，當(dāng)然還包括實(shí)戰(zhàn)分析能力提升、理財計(jì)劃能力、投資維穩(wěn)能力、甄別金融產(chǎn)品能力等等......
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  13*******05 2023-05-23
  基礎(chǔ)知識：理財規(guī)劃基礎(chǔ)、財務(wù)會計(jì)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財計(jì)算基礎(chǔ)、金融計(jì)算器。
  
  專業(yè)技能：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃。
  
  CHFP理財規(guī)劃師除成熟的理論基礎(chǔ)外，更注重實(shí)踐操作，由導(dǎo)師面對面地對學(xué)員進(jìn)行過答疑解惑；在形式上包含場景化的課程內(nèi)容、成果演示、考核通關(guān)等內(nèi)容；真正做到學(xué)以致用，提升理財規(guī)劃師自身價值感，打造財富管理專業(yè)人才。
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  13*******23 2023-05-21
  這個證書沒什么用的，只能證明你在理財方面有一些常識，并不能代表什么？
  
  金融從業(yè)者兩個發(fā)展方向：
  
  一個是向投行或證券行業(yè)發(fā)展，基本證書是證券從業(yè)考試，更高級的就是CFA和CPA了。
  
  另一個是向商業(yè)銀行的理財業(yè)務(wù)發(fā)展，沒有基本證書也可以勝任，有充足的客戶資源和龐大的社會關(guān)系網(wǎng)就能玩兒轉(zhuǎn)。 當(dāng)然如果要讓自己顯得專業(yè)一些的話，AFP和CFP可以考慮。
  
  助理理財規(guī)劃師這個認(rèn)證歸勞動部管，級別太低，如果能混個理財規(guī)劃師（二級職稱）或經(jīng)濟(jì)師什么的也可以在國資銀行里混年月。