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  13*******68 2018-08-24
  特許金融分析師（CFA）是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號(hào)，在投資金融界被譽(yù)為“金領(lǐng)階層”在美國(guó)以及歐洲是進(jìn)入金融行業(yè)的入場(chǎng)券，但是在我國(guó)真正拿到CFA的持有量少之又少。
  金融分析師是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號(hào)，CFA是“特許金融分析師”(CharteredFinancialAna-lyst)的簡(jiǎn)稱的縮寫，它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號(hào)，他們分布在證券公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司以及投資機(jī)構(gòu)。由美國(guó)“注冊(cè)金融分析師學(xué)院”(ICFA)發(fā)起成立。該學(xué)院最初是在1959年6月由美國(guó)“金融分析師聯(lián)合會(huì)”(FAF)同意在弗吉爾亞的夏洛茨維爾市與弗爾市與弗吉尼亞大學(xué)聯(lián)合設(shè)立。
  在我國(guó)金融分析師目前只有人力資源和社會(huì)保障部中國(guó)就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心2013年開展的CETTIC金融分析師培訓(xùn)證書項(xiàng)目，主要針對(duì)國(guó)內(nèi)的金融行業(yè)從業(yè)人員的一種職業(yè)培訓(xùn)證書。
  ① 培育專業(yè)的機(jī)構(gòu)投資人；
  ② 對(duì)開放式基金進(jìn)行管理以及創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的設(shè)立與運(yùn)作；
  ③ 保險(xiǎn)基金和養(yǎng)老基金的管理；
  ④ 商業(yè)銀行股份化和資產(chǎn)證券化運(yùn)作；
  ⑤ 股票指數(shù)、期貨分析以及風(fēng)險(xiǎn)資金管理等也是其工作范疇。收集研究對(duì)象信息，對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行分析研究，提供分析研究及投資價(jià)值報(bào)告；跟蹤研究對(duì)象變化情況，及時(shí)動(dòng)態(tài)判斷所研究對(duì)象的投資價(jià)值變化情況，作出投資預(yù)期回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)分析，調(diào)整投資操作建議；對(duì)公開發(fā)行的各種理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、談判、簽約發(fā)行及維護(hù)；通過(guò)各種聯(lián)絡(luò)方式開發(fā)新客戶，與老客戶保持聯(lián)系；負(fù)責(zé)完成金融產(chǎn)品
  開戶訂單，解答客戶各項(xiàng)問題；及時(shí)反饋客戶意見，把握市場(chǎng)動(dòng)向。