職位描述

崗位職責(zé):
1、客戶需求分析:了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息。分析客戶現(xiàn)有的資產(chǎn)配置和投資組合。
2、財(cái)務(wù)規(guī)劃:制定個(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案,包括但不限于退休規(guī)劃、教育基金規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等。提供風(fēng)險(xiǎn)管理建議。
3、投資咨詢與管理:根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)推薦合適的投資產(chǎn)品和服務(wù)。
監(jiān)控投資表現(xiàn),并根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整投資策略。
4、市場(chǎng)研究與分析:關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài),分析經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)對(duì)客戶投資的影響。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)。
2、善于溝通,較強(qiáng)的人際交往能力及表達(dá)能力。
3、有事業(yè)心,具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維。
4、3-5年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各類金融工具,了解金融行業(yè)各類理財(cái)知識(shí)。
5、具有基金從業(yè)資格、國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)或相關(guān)證書(shū)(AFP、EFP、CFA等)者優(yōu)先考慮。

上班地點(diǎn)

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