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理財規(guī)劃師是什么?在恭城理財規(guī)劃師的前景如何?
13*******32 2022-08-12 3個回答 84人關(guān)注
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15*******27 2022-08-12做理財師其實很簡單啊 只要你 上知天文,下知地理 能和客戶打成一片、會搞人際關(guān)系 注重個人形象、有好的心態(tài) 學(xué)會教育學(xué)、心理學(xué)、地理學(xué)、文化學(xué)、民俗學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、市場營銷學(xué) 能寫廣告策劃、能做市場調(diào)研 了解金融市場行情 考過基金、證券從業(yè)、期貨從業(yè)、拿下afp、cfp 保持積極向上的態(tài)度、堅持持續(xù)學(xué)習(xí)提升的能力 就可以啦
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13*******28 2022-08-12那么我是如何兩個月時間內(nèi)快速入門成為一名理財規(guī)劃師的呢?
一,首先,約見了在理財規(guī)劃師行業(yè)工作的前輩。有句話說師傅領(lǐng)進門,修行在個人。入門是非常非常重要的,如果你盲目地開始準備,只會事倍功半。但如果你學(xué)會用正確的方法做正確的事,往往能收獲更多,成長更快。我向他咨詢了理財規(guī)劃師行業(yè)現(xiàn)狀,日常工作,還有最重要的一點,成為一名理財規(guī)劃師需要具備哪些知識和條件,然后迅速著手準備即可。
二,其次,我了解到理財規(guī)劃師主要是幫助家庭處理財務(wù)狀況,需要有專業(yè)的相關(guān)知識,包括保險、基金、股票、債券、信托等等。乍一看要準備的東西非常多。但實際上剛?cè)腴T,要學(xué)會抓基礎(chǔ)、最廣泛的重點,我選擇了保險、基金這兩類,大眾比較常見也廣泛使用的理財工具來學(xué)習(xí),而且對新手來說最易入門,然后要專研這兩個板塊。
三,然后,考了afp理財規(guī)劃師證書,全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)理財知識。在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達的今天,我們可以獲得的信息非常非常多,但不是所有的知識都是有用的,所以不要浪費太多時間在上面。所以給大家選擇付費課程的忠告就是:要系統(tǒng),易懂,有實踐意義,不要相信免費課程,在信息爆炸的時代,有用的東西都是有價的。最終我選定了afp理財規(guī)劃師課程。
四,學(xué)習(xí)結(jié)束后,立刻進行實操,一手鞏固學(xué)習(xí),一手抓實踐。比如保險板塊,一邊去相關(guān)保險網(wǎng)站,了解購買保險是怎么樣的,如果自己要買要怎么選擇,然后看看自身是否還沒配備齊全保險,要是沒有,利用學(xué)習(xí)的知識為自己配置一份合理有效的保險。基金也是同理,利用書中的知識,用少量的錢去試試看怎么購買基金,怎么申購贖回等等??傊畬嵺`得越多越好。最后嘗試把自己所學(xué)輸出成文字跟他人分享,不僅可以提高自身理解,還能成為日后面試的一項加分點。
走在正確的道路上,就能讓你的努力更有價值。所以,只要付出實踐,要轉(zhuǎn)型成為一名理財規(guī)劃師沒有你想象中那么難。 -
13*******20 2022-08-12理財規(guī)劃師行業(yè)總給人一種高大上的感覺,不少人會覺得理財規(guī)劃師的前景很好,但是要進入理財行業(yè)的門檻很高,自己不是理財規(guī)劃師相關(guān)專業(yè)的,肯定很難轉(zhuǎn)型。也有人覺得理財知識專業(yè)性很強,需要長時間準備才可以成為理財規(guī)劃師。事實上不是這樣的。 我畢業(yè)后一直在家居行業(yè)工作,大學(xué)的專業(yè)也是電子商務(wù),與金融理財可以說完全沾不到邊。以前我甚至只會把錢放在銀行,完全沒有理財觀念。但由于各種原因,不喜歡所待的環(huán)境,于是想轉(zhuǎn)型成為理財規(guī)劃師,而我也從一個零基礎(chǔ)的小白,用兩個月時間迅速入門并掌握了理財相關(guān)知識,成功通過面試進入理財規(guī)劃師行業(yè)。 為什么不繼續(xù)呆在家居行業(yè),而選擇轉(zhuǎn)型到理財規(guī)劃師行業(yè)呢?一則是因為看好理財行業(yè)的發(fā)展前景,在經(jīng)濟不斷發(fā)展的中國,不少國人的理財觀念還沒完全普及,但隨著人們手中錢越來越多,理財?shù)男枨蟊囟〞?。理財?guī)劃師需求也會不斷上升。二則是因為我同學(xué)就是一名理財規(guī)劃師,每天看她的朋友圈,讓我十分向往她的生活狀態(tài)。相對自由,世界各地跑,接觸中高凈值人士,成長非常快速。三則是因為覺得理財規(guī)劃師很有意義,也被稱為家庭財務(wù)醫(yī)生,可見其重要程度。
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