桂林職場問答
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在桂林企業(yè)投資顧問應(yīng)具備的能力與素質(zhì)是什么
13*******00 2022-08-08 3個回答 36人關(guān)注
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13*******05 2022-08-081. 負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)投資咨詢服務(wù)工作,提供客觀、專業(yè)、審慎的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),幫助客戶深入了解市場、防范風(fēng)險并實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
2. 深入了解客戶需求,熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù),根據(jù)客戶風(fēng)險特征和投資目標(biāo),為客戶提供適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置服務(wù)。
3. 負(fù)責(zé)市場研究和投資顧問咨詢服務(wù)產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣工作。
4. 服務(wù)、拓展客戶,提升存量客戶價值。
5. 完成公司交辦的其他工作 -
13*******71 2022-08-08優(yōu)秀的理財顧問身后還應(yīng)該有強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)支持。投資顧問是客戶與整個投顧服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。因此,優(yōu)秀的投顧應(yīng)該有強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)、大數(shù)據(jù)、政策平臺等作為支持,以確保為客戶所制訂的方案盡可能規(guī)避可能出現(xiàn)的風(fēng)險。民眾投顧無論是團(tuán)隊(duì)實(shí)力、服務(wù)還是策略等方面都經(jīng)受住了市場和用戶的考驗(yàn)。民眾投顧通過全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標(biāo),量身定制的投資方案。為廣大客戶提供,個性化、精細(xì)化的投資顧問服務(wù)。
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15*******36 2022-08-08優(yōu)秀的投顧,首先要擁有過硬的專業(yè)背景,有深厚的業(yè)務(wù)和理論基礎(chǔ)。一個優(yōu)秀的理財顧問,不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品,還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品,如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等,以及對相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用,只有具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力,且將自己所學(xué)所知不斷更新,才能為客戶提供有價值的資訊。這樣的投顧才能夠幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解證券投資業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。民眾投顧匯聚了行業(yè)內(nèi)眾多知名金融大咖,用專業(yè)權(quán)威的的理念引領(lǐng)用戶,與客戶保持全面深入的交流,幫助客戶達(dá)成投資目標(biāo)。
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