桂林職場(chǎng)問(wèn)答

理財(cái)規(guī)劃師是什么？在桂林理財(cái)規(guī)劃師的前景如何？

13*******32
2022-08-12
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15*******27 2022-08-12

做理財(cái)師其實(shí)很簡(jiǎn)單啊只要你上知天文，下知地理能和客戶打成一片、會(huì)搞人際關(guān)系注重個(gè)人形象、有好的心態(tài) 學(xué)會(huì)教育學(xué)、心理學(xué)、地理學(xué)、文化學(xué)、民俗學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) 能寫(xiě)廣告策劃、能做市場(chǎng)調(diào)研了解金融市場(chǎng)行情考過(guò)基金、證券從業(yè)、期貨從業(yè)、拿下afp、cfp 保持積極向上的態(tài)度、堅(jiān)持持續(xù)學(xué)習(xí)提升的能力就可以啦
13*******28 2022-08-12

那么我是如何兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)快速入門成為一名理財(cái)規(guī)劃師的呢？

一，首先，約見(jiàn)了在理財(cái)規(guī)劃師行業(yè)工作的前輩。有句話說(shuō)師傅領(lǐng)進(jìn)門，修行在個(gè)人。入門是非常非常重要的，如果你盲目地開(kāi)始準(zhǔn)備，只會(huì)事倍功半。但如果你學(xué)會(huì)用正確的方法做正確的事，往往能收獲更多，成長(zhǎng)更快。我向他咨詢了理財(cái)規(guī)劃師行業(yè)現(xiàn)狀，日常工作，還有最重要的一點(diǎn)，成為一名理財(cái)規(guī)劃師需要具備哪些知識(shí)和條件，然后迅速著手準(zhǔn)備即可。

二，其次，我了解到理財(cái)規(guī)劃師主要是幫助家庭處理財(cái)務(wù)狀況，需要有專業(yè)的相關(guān)知識(shí)，包括保險(xiǎn)、基金、股票、債券、信托等等。乍一看要準(zhǔn)備的東西非常多。但實(shí)際上剛?cè)腴T，要學(xué)會(huì)抓基礎(chǔ)、最廣泛的重點(diǎn)，我選擇了保險(xiǎn)、基金這兩類，大眾比較常見(jiàn)也廣泛使用的理財(cái)工具來(lái)學(xué)習(xí)，而且對(duì)新手來(lái)說(shuō)最易入門，然后要專研這兩個(gè)板塊。

三，然后，考了afp理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)，全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)。在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達(dá)的今天，我們可以獲得的信息非常非常多，但不是所有的知識(shí)都是有用的，所以不要浪費(fèi)太多時(shí)間在上面。所以給大家選擇付費(fèi)課程的忠告就是：要系統(tǒng)，易懂，有實(shí)踐意義，不要相信免費(fèi)課程，在信息爆炸的時(shí)代，有用的東西都是有價(jià)的。最終我選定了afp理財(cái)規(guī)劃師課程。

四，學(xué)習(xí)結(jié)束后，立刻進(jìn)行實(shí)操，一手鞏固學(xué)習(xí)，一手抓實(shí)踐。比如保險(xiǎn)板塊，一邊去相關(guān)保險(xiǎn)網(wǎng)站，了解購(gòu)買保險(xiǎn)是怎么樣的，如果自己要買要怎么選擇，然后看看自身是否還沒(méi)配備齊全保險(xiǎn)，要是沒(méi)有，利用學(xué)習(xí)的知識(shí)為自己配置一份合理有效的保險(xiǎn)?；鹨彩峭?，利用書(shū)中的知識(shí)，用少量的錢去試試看怎么購(gòu)買基金，怎么申購(gòu)贖回等等?？傊畬?shí)踐得越多越好。最后嘗試把自己所學(xué)輸出成文字跟他人分享，不僅可以提高自身理解，還能成為日后面試的一項(xiàng)加分點(diǎn)。

走在正確的道路上，就能讓你的努力更有價(jià)值。所以，只要付出實(shí)踐，要轉(zhuǎn)型成為一名理財(cái)規(guī)劃師沒(méi)有你想象中那么難。
13*******20 2022-08-12

理財(cái)規(guī)劃師行業(yè)總給人一種高大上的感覺(jué)，不少人會(huì)覺(jué)得理財(cái)規(guī)劃師的前景很好，但是要進(jìn)入理財(cái)行業(yè)的門檻很高，自己不是理財(cái)規(guī)劃師相關(guān)專業(yè)的，肯定很難轉(zhuǎn)型。也有人覺(jué)得理財(cái)知識(shí)專業(yè)性很強(qiáng)，需要長(zhǎng)時(shí)間準(zhǔn)備才可以成為理財(cái)規(guī)劃師。事實(shí)上不是這樣的。我畢業(yè)后一直在家居行業(yè)工作，大學(xué)的專業(yè)也是電子商務(wù)，與金融理財(cái)可以說(shuō)完全沾不到邊。以前我甚至只會(huì)把錢放在銀行，完全沒(méi)有理財(cái)觀念。但由于各種原因，不喜歡所待的環(huán)境，于是想轉(zhuǎn)型成為理財(cái)規(guī)劃師，而我也從一個(gè)零基礎(chǔ)的小白，用兩個(gè)月時(shí)間迅速入門并掌握了理財(cái)相關(guān)知識(shí)，成功通過(guò)面試進(jìn)入理財(cái)規(guī)劃師行業(yè)。為什么不繼續(xù)呆在家居行業(yè)，而選擇轉(zhuǎn)型到理財(cái)規(guī)劃師行業(yè)呢？一則是因?yàn)榭春美碡?cái)行業(yè)的發(fā)展前景，在經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的中國(guó)，不少國(guó)人的理財(cái)觀念還沒(méi)完全普及，但隨著人們手中錢越來(lái)越多，理財(cái)?shù)男枨蟊囟〞?huì)更大。理財(cái)規(guī)劃師需求也會(huì)不斷上升。二則是因?yàn)槲彝瑢W(xué)就是一名理財(cái)規(guī)劃師，每天看她的朋友圈，讓我十分向往她的生活狀態(tài)。相對(duì)自由，世界各地跑，接觸中高凈值人士，成長(zhǎng)非?？焖佟Ｈ齽t是因?yàn)橛X(jué)得理財(cái)規(guī)劃師很有意義，也被稱為家庭財(cái)務(wù)醫(yī)生，可見(jiàn)其重要程度。