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  13*******75 2023-02-06
  銷售的天職是撮合、成交。但是這塊兒業(yè)務(wù)取決于公司內(nèi)部的協(xié)調(diào)機(jī)制及分工。
  
  【工作內(nèi)容】
  
  1、對(duì)接客戶產(chǎn)品發(fā)行和募集資金；
  
  2、投行項(xiàng)目銷售；
  
  3、調(diào)動(dòng)上市公司資源，為客戶約調(diào)研，邀請(qǐng)上市公司反路演；
  
  4、資本中介業(yè)務(wù)。
  
  【關(guān)鍵核心】
  
  1、利用集團(tuán)，公司及個(gè)人資源，為客戶爭(zhēng)取發(fā)行渠道和委托資金。
  
  發(fā)行渠道上，對(duì)接銀行、私人銀行、券商營(yíng)業(yè)部等。委托資金上，幫客戶聯(lián)系對(duì)接大集團(tuán)委外，上市公司財(cái)務(wù)公司，地方性投資平臺(tái)，甚至部分高凈值個(gè)人。
  
  2、為客戶提供全面的投資項(xiàng)目：定增，可交債，優(yōu)先股等等。
  
  3、為客戶感興趣的上市公司牽線搭橋。充分利用投行IPO或儲(chǔ)備項(xiàng)目積累的上市公司資源約調(diào)研，反路演，談合作等。
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  18*******65 2023-02-06
  1）研究信息的日常推薦
  
  每日擇時(shí)推送關(guān)鍵信息，利用晨會(huì)前/中午/收盤后等黃金時(shí)間。通過(guò)微信、朋友圈甚至電話溝通。分析師上客戶晨會(huì)，集體調(diào)研。關(guān)鍵是能保持服務(wù)強(qiáng)度，持續(xù)性，粘性。
  
  2）精準(zhǔn)服務(wù)，個(gè)性化推薦
  
  研報(bào)推送有針對(duì)性，投其所好。研究客戶持倉(cāng)結(jié)構(gòu)及選股偏好有效推薦。結(jié)合市場(chǎng)熱點(diǎn)及技術(shù)面，擇時(shí)推薦。工作中重點(diǎn)是關(guān)注客戶的重倉(cāng)標(biāo)的，在發(fā)生異動(dòng)或有重大事項(xiàng)是，即使讓研究員與客戶溝通。
  
  3）關(guān)鍵人重點(diǎn)突破
  
  針對(duì)重點(diǎn)關(guān)鍵客戶（投研總，基金經(jīng)理）加強(qiáng)研究服務(wù)重點(diǎn)傾斜
  
  4）股票推薦
  
  找機(jī)會(huì)銷售不能只做信息的傳遞者，還要介入信息的撮合交易（為客戶的買入賣出提供有價(jià)值的信息）
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  19*******47 2023-02-06
  首先定義下機(jī)構(gòu)銷售。一般“機(jī)構(gòu)銷售”指的是券商與研究所并列/旗下的銷售交易部（各個(gè)券商叫法略有不同）。根據(jù)各家券商的戰(zhàn)略定位不同，有的機(jī)構(gòu)銷售屬于純研究報(bào)告推薦型，主要考核指標(biāo)是傭金收入及市占率，獎(jiǎng)金取決于承擔(dān)的傭金總量及完成率。有的機(jī)構(gòu)銷售在常規(guī)研究推薦之外還要承擔(dān)部分ECM的職能，比如投行項(xiàng)目銷售等，那么獎(jiǎng)金還會(huì)加上項(xiàng)目銷售的激勵(lì)。
  
  
  
  機(jī)構(gòu)銷售的工作內(nèi)容主要分為三大模塊：
  
  
  
  一、研究推薦
  
  作為券商研究所的傳聲筒，就是要把研究員每天的觀點(diǎn)，點(diǎn)評(píng)及深度研究的報(bào)告和專題通過(guò)各種形式有效傳遞給客戶。這里的客戶主要為公募基金，保險(xiǎn)，資管及自主開(kāi)發(fā)的私募基金等。